美国绝缘材料使用团队安排工作并计算安装金额

美国克利夫兰绝缘是俄亥俄州的一家公司,为克利夫兰及周边地区提供绝缘服务。办公室经理Deanna Cutlip分享了这个故事。

从纸历到团队

在几年前他们改用团队之前,迪安娜(Deanna)和团队依靠纸质日历来安排工作。保持所有人的更新效率低下和棘手。迪安娜(Deanna)将不得不给纸质日历拍照,以便与她出任。这样,如果通用汽车或安装经理有一个安排问题,她可以找到答案。

“当我找到团队时,它解决了必须使用纸质日历的问题。现在,我们的任何人都可以在手机,平板电脑或计算机上可以使用我们的时间表。”

现在,任何团队成员,任何地方都可以访问他们的工作时间表移动应用程序在现场。日历有多个子标准,代表业务运营的多维性质,分组为文件夹由机组人员,代表,位置等:

可视化工作并自定义访问

作业作为事件输入日历,分配给多个子范围:谁出售了它(销售代表的子卡达尔),一个位置(东,西,南)和其他用于服务电话的日历,封锁了几天等。无需创建重复的条目。这些事件显示带有条纹颜色,显示了子标准的各自颜色。

您可以将徘徊在特定工作中以快速查看细节:

悬停在事件上,以查看弹出窗口中的详细信息。

单击事件打开它,或查看事件范围的完整详细信息议程观点或者表视图

自定义访问

借助Teamup,Deanna能够让销售代表在日历上看到他们的安装(已出售和预定作业),并且只有他们的安装。团队允许这一点定制的可见性与他们的CRM相辅相成。销售代表可以通过CRM和他们的工作安装来查看他们的预定估计,因此他们对与他们相关的所有一天或一周的工作进行了完整的概述。

“使用团队最大的事情是,我只能让他们个人访问自己的安装。”

现在,Deanna不必不必不断回答问题或提供安装计划详细信息,因为无论何处,每个人都可以轻松访问信息。

计算安装金额的日历

Teamup的表观视图是独特而功能的,尤其是当它与自定义数字字段结合使用时。Deanna喜欢它。

“我设置了数字字段来计算当月的安装美元。它极大地帮助确保我们正确地在CRM中解释了一切。”

表观中的美国绝缘日历。

Teamup的自定义数字字段使跟踪和计算金额变得容易。对于Deanna来说,这是每项工作的安装美元。她添加了一列以跟踪每个作业的价格,并可以使用表视图来查看该数量在底部自动求和。

“团队还允许我们看到我们需要的任何时期,例如日期,一周或每月的时间安排多少等。我喜欢新的餐桌视图以及数字字段和计算。”

可以根据需要过滤表视图。因此,如果Deanna希望看到一周或一个月的一个销售代表的总安装美元,她可以通过仅查看该代表的子销售量并调整日期范围来做到这一点。

我们喜欢听到有关团队帮助真正的人进行真正的挫败感的工作。感谢您分享您的故事,Deanna!

了解有关使用团队的更多信息ManBetx全站app